enDocument Automation pour les services
Créez et fournissez des documents précis et basés sur des données contribuant à un service client supérieur et à des relations de confiance.
Générez des documents personnalisés qui favorisent des relations à long terme
Les solutions de génération et d’automatisation de documents d’Experlogix aident les organisations de services financiers à créer et à fournir efficacement des documents financiers hautement personnalisés (relevés, demandes d’hypothèque et de prêt, avis de paiement, etc.) tout en garantissant l’exactitude, la conformité et la sécurité.
Experlogix vous permet d’automatiser facilement la création de documents financiers hautement personnalisés avec des fonctionnalités et des règles métier dynamiques. Intégrez les informations client, les tableaux et graphiques spécifiques au compte, les calculs, les termes et conditions, les politiques de confidentialité et les avis réglementaires pour obtenir des documents pertinents et conformes.
Nous fournissons des formulaires Web en libre-service et des intégrations aux systèmes de base de l’entreprise (services financiers, comptabilité, ERP et CRM) vous permettant d’accéder à une multitude d’informations sans erreur pour rendre la création de documents hautement personnalisés plus facile que jamais. Les contrôles de sécurité garantissent que seul le personnel autorisé peut accéder aux données confidentielles des clients.
Experlogix s’intègre aux principaux fournisseurs de signatures électroniques – DocuSign, Sertifi, OneSpan Sign et Adobe Sign – afin que vous puissiez rapidement collecter des signatures sécurisées et juridiquement contraignantes sur des documents financiers sensibles au facteur temps, à tout moment, n’importe où et depuis n’importe quel appareil connecté, accélérant ainsi les processus tels que l’ouverture de comptes, les demandes d’hypothèques et de prêts.
Créer des états financiers personnels conformes et basés sur les données
À l’aide d’Experlogix Template Builder, vous pouvez facilement créer des modèles d’états financiers personnels qui combinent à la fois une formulation standard et réglementaire ainsi que des données variables extraites de vos services financiers connectés ou de vos systèmes CRM. Les champs de données dynamiques intègrent automatiquement les informations personnelles et de compte de vos clients – nom, adresse, numéros de compte, etc. Vous pouvez ajouter un tableau présentant les activités détaillées du compte telles que les dépôts, les retraits et les intérêts sur une période prédéfinie. Vous pouvez également inclure des calculs basés sur les montants déposés mensuellement ou annuellement pour estimer la croissance du portefeuille ou de l’épargne des clients ; les résultats peuvent être affichés dans un graphique à barres pour un instantané visuel. Ces fonctionnalités vous permettent d’assembler rapidement des états financiers personnels hautement personnalisés et pertinents pour vos clients, et conformes aux réglementations de votre organisation de services financiers.
Accélérez les demandes de prêt hypothécaire grâce à un processus numérique
Votre organisation de services financiers peut utiliser Experlogix Smart Forms pour mettre en œuvre des demandes de prêt hypothécaire en ligne, éliminant ainsi les processus papier et les données en double. Dans un formulaire Web interactif, vos clients ne remplissent leurs informations qu’une seule fois, guidés par des définitions et des avertissements cliquables pour garantir qu’ils fournissent toutes les informations requises du premier coup. Vous pouvez intégrer un calculateur de versements hypothécaires dans votre Smart Form, permettant aux clients de comparer les paiements et de choisir la bonne option pour leur situation unique. Lorsque le formulaire est rempli, les données saisies sont automatiquement ajoutées aux documents de demande de prêt hypothécaire associés générés au format PDF. Les documents sont envoyés pour signature électronique à vos clients, puis aux représentants de votre organisation de services financiers pour approbation, accélérant ainsi l’achèvement du processus de demande de prêt hypothécaire.
Automatisez la génération et la livraison des avis de remboursement de prêt
Experlogix Smart Flows s’intègre à la plateforme CRM de votre organisation de services financiers afin que vous puissiez facilement créer et déployer dans votre environnement des flux automatisés pour une génération, une gestion et une livraison efficaces des avis de paiement de prêt. Lors de l’exécution du flux, les notifications intègrent automatiquement les informations client et compte stockées dans le CRM ainsi que les informations de paiement basées sur une logique. Une fois générés, les avis de remboursement de prêt sont transmis aux clients via leur canal préféré, qu’il s’agisse d’un document imprimé ou d’un courrier électronique. Vous pouvez également configurer Smart Flow pour joindre une copie des documents au dossier client dans votre système CRM ou ECM. L’automatisation de la génération, de la gestion et de l’envoi des avis de remboursement de prêt augmente l’efficacité interne et garantit une livraison rapide aux clients.
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