Illustration de l'utilisation de Document Automation

L'automatisation des documents fait référence aux processus et aux logiciels utilisés pour automatiser la création de documents, ainsi qu'aux tâches connexes telles que l'envoi d'un document pour signature. Elle englobe des fonctionnalités telles que la création de modèles, ainsi que la création de flux de travail automatisés et la gestion des versions de documents.

Lorsque nous parlons de génération de documents, nous y pensons en termes de processus et de capacités directement liés à la génération de documents. Alors que l’automatisation des documents inclut généralement une gamme plus large de fonctionnalités. Par exemple, Experlogix Document Automation prend en charge la collaboration avec nos fonctionnalités de gestion de documents ; les utilisateurs peuvent gérer les versions et « extraire » un modèle de document lors de la modification d'un modèle pour empêcher d'autres personnes de travailler sur le même document en même temps.

Experlogix Document Automation fonctionne en permettant aux utilisateurs de créer des modèles dans Microsoft Word. Il comprend des fonctionnalités telles que Smart Flows, qui sont des flux de travail automatisés permettant aux utilisateurs d'aller au-delà de la génération de documents de base. Par exemple, vous pouvez créer un flux intelligent pour envoyer automatiquement un e-mail personnalisé avec un document généré en pièce jointe.

Grâce à l'intégration profonde de notre solution avec Word, vous pouvez créer des modèles de documents de pratiquement n'importe quelle complexité, y compris du contenu comme du texte, des médias, des graphiques et des analyses.

Experlogix Document Automation ne nécessite pas de compétences en programmation pour être utilisé efficacement. La connaissance de la logique de base et des mathématiques Excel est utile, en particulier lors de la création de modèles plus avancés. Cependant, la plupart des utilisateurs peuvent apprendre à créer et personnaliser des modèles de documents de base.

Experlogix Document Automation peut rationaliser et automatiser pratiquement n'importe quel document de routine. Cela inclut les contrats et factures de base ainsi que les cas d'utilisation spécifiques à un secteur, tels que les relevés de police d'assurance.