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Tirez parti d’une génération de documents robuste pour Salesforce afin de créer, livrer et stocker de meilleurs documents plus rapidement.
Powerful No Code Document Automation for Your Business
Create both simple and complex document templates without programming.
Fonctionnalités d'Experlogix Document Automation
Experlogix Document Automation permet aux utilisateurs professionnels de rationaliser et d’automatiser la création et la livraison de documents tout en simplifiant la gestion des documents.
Déclenchez manuellement des flux d’un simple clic dans Salesforce Lightning ou Salesforce Classic. Choisissez facilement les objets Salesforce pour lesquels Smart Flows est activé.
Collectez les données de tous les objets Salesforce avec un degré illimité de relations entre eux. Combinez les données Salesforce avec d’autres sources de données pour générer rapidement et efficacement des documents détaillés. Utilisez Experlogix Smart Forms pour capturer les entrées de l’utilisateur pendant l’exécution du flux de documents.
Le générateur de flux visuel sans code Experlogix Smart Flows automatise les flux de documents simples ou complexes. Créez des flux pour stocker les documents générés sous forme de pièces jointes à un enregistrement Salesforce, créez des enregistrements d’activité, envoyez des documents par courrier électronique et suivez ces courriels dans Salesforce.
i. Experlogix authentifie les utilisateurs et filtre les sélections de flux en fonction des attributions d’ensembles de permissions de l’utilisateur actif.
témoignage client
Coverys choisit Experlogix Document Automation pour remplacer son système de documents vieillissant
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