enDocument Automation pour Microsoft Dynamics 365
Génération de documents simplifiée et optimisée pour Dynamics 365
Créez et exécutez n’importe quel processus de génération, d’approbation, de livraison et de stockage de documents qui exploite les données de Dynamics 365/Dataverse, les formulaires intelligents basés sur le Web d’Experlogix et les sources de données externes. Que votre organisation ait besoin de flux de documents simples ou complexes, modélisez-les et déployez-les facilement en organisant les étapes de flux via l’interface utilisateur intuitive d’Experlogix.
Dynamics 365 Sales
Tirez parti des données de Dynamics 365 et générez avec précision des documents personnalisés dans un langage détaillé et cohérent. Calculez automatiquement les coûts, mettez à jour les informations client, réécrivez les documents dans 365 et enregistrez-les sur SharePoint.
Dynamics 365 Finance
Créez des soumissions, des propositions, des contrats, des factures, des rapports, de la correspondance hautement personnalisés et convaincants et bien plus encore, guidés par des parcours de post-traitement, d'approbation, de livraison et d'archivage optimisés et automatisés pour interagir efficacement avec les clients.
Collectez les données de toutes les colonnes et lignes Dataverse avec un degré illimité de relation entre les tables. Combinez les données de Dynamics avec d’autres sources de données, y compris les données collectées à partir des formulaires Web Experlogix.
Créez facilement des modèles de documents sophistiqués, basés sur des données, à l’aide du complément Microsoft Word Template Builder de Experlogix. Combinez plusieurs modèles dans des sections d’en-tête, de corps, de pied et d’insertion de page et gérez des modèles tels qu’un en-tête d’entreprise, une section de conditions générales, une clause de non-responsabilité et réutilisez-les dans plusieurs compositions.
Créez visuellement des flux de documents automatisés qui contiennent des étapes conditionnelles, telles que l’envoi de documents générés par courriel, vers une imprimante réseau ou via des plateformes de signature électronique. Stockez un document généré en tant que pièce jointe à un enregistrement dans Dynamics 365 FO, une note attachée à un enregistrement dans Dynamics 365 Sales ou encore, dans Microsoft SharePoint.
Experlogix pour Microsoft Dynamics 365 comprend une console de gestion centralisée, fournissant un panneau de contrôle intégré où les utilisateurs peuvent accéder et gérer les paramètres, les contrôles, les configurations et les erreurs de flux du projet. Une interface de rapports offre des informations détaillées sur l’adoption, l’utilisation et les performances.
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