enLogiciel d'automatisation de documents
Simplifiez et automatisez les processus documentaires
Fonctionnalités d'Experlogix Document Automation
Experlogix Document Automation permet aux utilisateurs professionnels de rationaliser et d’automatiser la création et la livraison de documents tout en simplifiant la gestion des documents.
Collectez des informations détaillées sur les clients avec Experlogix Smart Forms, des connecteurs plug-and-play vers les principaux système de gestion de la relation client (CRM) et progiciels de gestion intégrée (ERP) ou à partir de vos systèmes établis. Créez et combinez plusieurs ensembles de données dans un document à partir d’entités personnalisées et standard.
Le complément Experlogix Template Builder pour Microsoft Word vous offre les outils dont vous avez besoin pour créer des modèles dynamiques basés sur les données et définir une logique métier pour créer des documents détaillés et professionnels. Incluez des tableaux à expansion automatique, calculez des totaux, convertissez les données en graphiques et insérez des images, des codes à barres, des codes QR, etc.
La technologie de génération de documents d’Experlogix est évolutive et convient à des scénarios de génération de documents à la demande à faible volume jusqu’à la génération par lots de gros volumes.
Les Smart Flows Experlogix permettent de configurer facilement des processus (flux) automatisés de création, production, gestion, distribution, archivage et la signature électronique de documents. Grâce à une interface visuelle, vous pouvez facilement créer et déployer des flux de traitement de documents des plus simples aux plus complexes, sans programmation.
Nos services de documents fournissent des options automatisées hautement extensibles pour traiter des lots de documents. Ces options incluent l’assemblage de documents côté serveur, la conversion PDF, la transformation et la concaténation de documents Microsoft Office, ainsi que l’archivage dans d’autres systèmes.
Le Content Manager de Experlogix est un répertoire sécurisé et structuré qui simplifie et accélèrera la gestion, l’archivage et la récupération de vos fichiers numériques, comme des documents et formulaires PDF, des documents terminés ou en cours, des logos, des images et des contenus multimédias.
Experlogix propose des connexions sécurisées avec DocuSign, Sertifi, OneSpan Sign, ConsignO Cloud et Adobe Sign, vous permettant de capturer en quelques minutes des signatures électroniques sur vos documents et d’accélérer les délais de transaction.
Automatisation puissante des documents pour vos utilisateurs d'affaires
Notre logiciel d'automatisation de documents vous permet de créer des modèles de documents simples et complexes sans programmation.
Intégrations
Intégrations clés avec
vos systèmes
Améliorez vos systèmes grâce aux capacités de production et d'automatisation de documents d'Experlogix Document Automation.
Nous proposons des intégrations avec les principales plates-formes de gestion de la relation client (CRM) et applications professionnelles, permettant aux utilisateurs d'affaires de créer, gérer et fournir des documents attrayants et basés sur leurs données sans quitter leur système préféré.
Retour sur investissement de Experlogix Document Automation
Les clients d’Experlogix observent une réduction des erreurs et des délais de production de devis.
réduction des coûts opérationnels
délai d'exécution réduit grâce à
la signature électronique
réduction du risque d’erreurs
Cas d'utilisation
Des solutions qui répondent à vos besoins précis
Découvrez comment différents secteurs et départements bénéficient de l’automatisation de documents.
Témoignages clients
Témoignages de réussite de clients
ressources
Ressources utiles
En savoir plus sur les avantages de l’automatisation de documents
et comment tirer le meilleur parti de notre solution.
FAQ
L'automatisation des documents fait référence aux processus et aux logiciels utilisés pour automatiser la création de documents, ainsi qu'aux tâches connexes telles que l'envoi d'un document pour signature. Elle englobe des fonctionnalités telles que la création de modèles, ainsi que la création de flux de travail automatisés et la gestion des versions de documents.
Lorsque nous parlons de génération de documents, nous y pensons en termes de processus et de capacités directement liés à la génération de documents. Alors que l’automatisation des documents inclut généralement une gamme plus large de fonctionnalités. Par exemple, Experlogix Document Automation prend en charge la collaboration avec nos fonctionnalités de gestion de documents ; les utilisateurs peuvent gérer les versions et « extraire » un modèle de document lors de la modification d'un modèle pour empêcher d'autres personnes de travailler sur le même document en même temps.
Experlogix Document Automation fonctionne en permettant aux utilisateurs de créer des modèles dans Microsoft Word. Il comprend des fonctionnalités telles que Smart Flows, qui sont des flux de travail automatisés permettant aux utilisateurs d'aller au-delà de la génération de documents de base. Par exemple, vous pouvez créer un flux intelligent pour envoyer automatiquement un e-mail personnalisé avec un document généré en pièce jointe.
Grâce à l'intégration profonde de notre solution avec Word, vous pouvez créer des modèles de documents de pratiquement n'importe quelle complexité, y compris du contenu comme du texte, des médias, des graphiques et des analyses.
Experlogix Document Automation ne nécessite pas de compétences en programmation pour être utilisé efficacement. La connaissance de la logique de base et des mathématiques Excel est utile, en particulier lors de la création de modèles plus avancés. Cependant, la plupart des utilisateurs peuvent apprendre à créer et personnaliser des modèles de documents de base.
Experlogix Document Automation peut rationaliser et automatiser pratiquement n'importe quel document de routine. Cela inclut les contrats et factures de base ainsi que les cas d'utilisation spécifiques à un secteur, tels que les relevés de police d'assurance.
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