enIntégrations clés avec les principaux systèmes de base
Intégrez des capacités de génération et d’automatisation de documents pour créer, gérer et fournir de meilleurs documents, plus rapidement, à partir de vos systèmes centraux.
Dynamics 365 Sales
Offrez à vos représentants en ventes des capacités robustes de configuration des produits et des prix, leur permettant de transformer rapidement les devis en commandes prêtes pour la production et d'augmenter les revenus.
Dynamics 365
Finance
Gérez facilement des configurations complexes de produits et de prix. Créez des nomenclatures et des BOM en un seul clic, accélérant ainsi la livraison de devis sur mesure.
Document Automation pour Microsoft Power Platform
Intégration avec les données d'affaires, applications et processus
Tirez parti des flux de processus d'approbation et d'entreprise, des données client, des entités standard et personnalisées, des connexions à toutes les applications, et plus encore, afin de créer des processus rationalisés et automatisés pour la génération, la gestion, la livraison, le stockage et la signature électronique de documents critiques pour l'entreprise.
Document Automation pour Salesforce
Solution puissante de génération et d’automatisation de documents
Modélisez et déployez facilement des flux à partir d'une opportunité Salesforce et organisez les étapes du flux avec une interface utilisateur intuitive sans programmation. Profitez de fonctionnalités à la fois robustes et conviviales qui facilitent la génération, la gestion, la livraison et le stockage de documents critiques pour votre entreprise.
Document Automation pour SugarCRM
Modèles de documents simples et complexes sans programmation
Produisez des documents attrayants de haute qualité avec des modèles dynamiques et regroupez les données Sugar avec des données qui se trouvent ailleurs. Exécutez des flux qui stockent, récupèrent et transmettent les documents générés à leurs destinataires concernés via une variété de canaux, le tout sans jamais quitter SugarCRM.
L'API de Document Automation
API flexible et avancée pour vos applications
Ajoutez des fonctionnalités sophistiquées de génération et d'automatisation de documents à vos applications logicielles grâce à l'API Experlogix Document Automation. Basé sur la spécification OpenAPI (OAS), Experlogix fournit un composant côté serveur prêt à l'emploi qui s'intègre facilement à vos applications logicielles, vous permettant de simplifier, d'optimiser et d'automatiser tout processus documentaire.
ressources
Ressources utiles
En savoir plus sur les intégrations de Document Automation
et comment tirer le meilleur parti de notre solution.
FAQ
L'automatisation des documents fait référence aux processus et aux logiciels utilisés pour automatiser la création de documents, ainsi qu'aux tâches connexes telles que l'envoi d'un document pour signature. Elle englobe des fonctionnalités telles que la création de modèles, ainsi que la création de flux de travail automatisés et la gestion des versions de documents.
Lorsque nous parlons de génération de documents, nous y pensons en termes de processus et de capacités directement liés à la génération de documents. Alors que l’automatisation des documents inclut généralement une gamme plus large de fonctionnalités. Par exemple, Experlogix Document Automation prend en charge la collaboration avec nos fonctionnalités de gestion de documents ; les utilisateurs peuvent gérer les versions et « extraire » un modèle de document lors de la modification d'un modèle pour empêcher d'autres personnes de travailler sur le même document en même temps.
Experlogix Document Automation fonctionne en permettant aux utilisateurs de créer des modèles dans Microsoft Word. Il comprend des fonctionnalités telles que Smart Flows, qui sont des flux de travail automatisés permettant aux utilisateurs d'aller au-delà de la génération de documents de base. Par exemple, vous pouvez créer un flux intelligent pour envoyer automatiquement un e-mail personnalisé avec un document généré en pièce jointe.
Grâce à l'intégration profonde de notre solution avec Word, vous pouvez créer des modèles de documents de pratiquement n'importe quelle complexité, y compris du contenu comme du texte, des médias, des graphiques et des analyses.
Experlogix Document Automation ne nécessite pas de compétences en programmation pour être utilisé efficacement. La connaissance de la logique de base et des mathématiques Excel est utile, en particulier lors de la création de modèles plus avancés. Cependant, la plupart des utilisateurs peuvent apprendre à créer et personnaliser des modèles de documents de base.
Experlogix Document Automation peut rationaliser et automatiser pratiquement n'importe quel document de routine. Cela inclut les contrats et factures de base ainsi que les cas d'utilisation spécifiques à un secteur, tels que les relevés de police d'assurance.
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