enAutomatisation des documents pour les services financiers
Créez et fournissez des documents financiers précis et basés sur des données, contribuant à un service client supérieur et à des relations de confiance.
Favoriser des relations à long terme
Experlogix Document Automation crée et fournit efficacement des documents financiers hautement personnalisés (relevés, demandes d’hypothèque et de prêt, avis de paiement, etc.) tout en garantissant l’exactitude, la conformité et la sécurité.
Automatisez la création de documents financiers avec des fonctionnalités dynamiques et des règles commerciales pour intégrer des informations client, des tableaux et graphiques spécifiques au compte, des calculs, des termes et conditions, des avis réglementaires, etc.
Les intégrations aux systèmes de base de l’entreprise (services financiers, comptabilité, ERP et CRM) vous permettent d’accéder à une multitude d’informations à personnaliser rapidement avec des contrôles de sécurité pour garantir que seul le personnel autorisé peut accéder aux données confidentielles des clients.
Collectez rapidement des signatures sécurisées et juridiquement contraignantes sur des documents financiers urgents, à tout moment, n'importe où et depuis n'importe quel appareil connecté. Experlogix s'intègre aux principaux fournisseurs de signatures électroniques : DocuSign, Sertifi, OneSpan Sign, ConsignO Cloud et Acrobat Sign.
Créer des états financiers personnels conformes et basés sur les données
Avec Experlogix Template Builder, vous pouvez facilement créer des modèles d'états financiers personnels qui combinent à la fois une formulation standard et réglementaire et des données variables extraites de vos services financiers connectés ou de vos systèmes CRM.
- Incorporez automatiquement les informations personnelles et de compte des clients – nom, adresse, numéros de compte, etc. avec des champs de données dynamiques.
- Ajoutez des tableaux présentant les activités détaillées du compte telles que les dépôts, les retraits et les intérêts sur une période prédéfinie.
- Incluez des calculs basés sur les montants déposés mensuellement ou annuellement pour estimer la croissance du portefeuille ou de l'épargne des clients et affichez-les dans un graphique à barres pour un instantané visuel.
Automatisez la génération et la livraison des avis de remboursement de prêt
Experlogix Smart Flows s'intègre à la plateforme CRM de votre organisation de services financiers, afin que vous puissiez facilement créer et déployer des flux automatisés pour une génération, une gestion et une livraison efficaces des avis de paiement de prêt.
- Lors de l'exécution du flux, les notifications intègrent automatiquement les informations client et compte stockées dans le CRM ainsi que les informations de paiement basées sur une logique.
- Une fois générés, les avis de remboursement de prêt sont transmis aux clients via leur canal préféré, qu'il s'agisse d'un document imprimé ou d'un courrier électronique.
- Configurez le Smart Flow pour joindre une copie des documents au dossier du client dans votre système CRM ou ECM.
L'automatisation de la génération, de la gestion et de l'envoi des avis de remboursement de prêt augmente l'efficacité interne et garantit une livraison rapide aux clients.
Accélérez les demandes de prêt hypothécaire grâce à un processus numérique
Utilisez Experlogix Smart Forms pour mettre en œuvre des demandes de prêt hypothécaire en ligne, en éliminant les processus papier et les données en double.
- Créez des formulaires Web interactifs pour permettre aux clients de soumettre leurs informations, guidés par des définitions cliquables et des avertissements pour garantir qu'ils fournissent toutes les informations requises du premier coup.
- Intégrez un calculateur de versements hypothécaires dans votre Smart Form, permettant aux clients de comparer les paiements et de choisir la bonne option pour leur situation unique.
- Ajoutez automatiquement des données aux documents de demande de prêt hypothécaire associés générés au format PDF. Les documents peuvent être envoyés pour signature électronique à vos clients, puis aux représentants de votre organisation de services financiers pour approbation.
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